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stratégie de gestion globale

En relation régulière avec les stratégistes des principaux établissements financiers internationaux, le comité d’investissement de GIS-Advisers définit ainsi tout d’abord une stratégie centrale qui consiste essentiellement à répondre, dans l’absolu et selon l’évolution des marchés financiers, aux questions primordiales :

  • quelle pondération relative entre les différents types de gestion (Classique / Alternative) ?
  • quelle répartition en devises (dollar / euro / yen / Franc Suisse,…) ?
  • en gestion classique, quels pourcentages en actions, en obligations, en liquidités ?
  • en actions, quelle distribution parmi les grandes régions (Europe/Etats-Unis/Asie,..), parmi les principaux pays et secteurs (Energie, Finance, Santé, Technologie,...)

Cette stratégie centrale est ensuite adaptée à la situation personnelle de chaque client, en fonction :

  • de ses souhaits (objectifs, performances, transmission),
  • de ses besoins (revenus réguliers, projet à terme, échéances prévisibles,..),
  • de son ratio risque/ performance acceptable (expérience des marchés, approche psychologique des risques)
  • etc...

Il n’existe en effet pas de stratégie de gestion universelle, applicable uniformément à tous et à chacun. A ce stade, le portefeuille considéré est donc constitué d’une répartition entre de nombreuses et fort différentes «catégories de placements», par exemple:

  • actions Européennes (small et/ou large caps),
  • actions Japonaises, Chinoises, du secteur Technology ou Energy;
  • obligations en Euro des pays d’Europe Centrale et de l’Est,
  • obligations en $ des USA ou de pays émergents,
  • fonds d’arbitrage en gestion alternative,
  • etc…

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